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:将持有的控股子公司湖北鼎汇微电子2080万元的注册资本以单价5元即合计人民币1.04亿元的价格转让给五家员工持股平台以实施员工持股。我们认为公司通过多途径股权激励,有利于建立与核心团队的利益分享及风险共担机制,从而形成长效激励体系不断提高公司核心竞争力。盈利预测与估值。我们预计公司2020。”
其中打印复印通用耗材业务是公司目前主要的营业收入和利润来源,主要产品包括:彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体,以及颜料等。
光电半导体工艺材料业务是公司近年重点布局的业务领域,主要产品包括:化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料等。
目前公司已成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。
1H2020公司打印复印耗材实现营收7.69亿元,同比大幅增长41.61%;但由于行业市场竞争日趋激烈,主要产品价格出现下降,从而导致该板块毛利率同比大幅下降7.11个百分点至31.85%。
在产品上,目前公司已成功量产应用于成熟制程的DH3000/DH3010/DH3002和应用于先进制程的DH3201/DH3410产品,2020年上半年新推出了DH3110/DH3310等应用于先进制程的新产品。
在客户上,2020年上半年国内多个晶圆厂包括长江存储、武汉新芯、合肥长鑫等取得重大进展,客户端28nm全制程测试进展顺利,部分制程已获得订单。
公司2019年12月31日公告拟授予3500万份股票期权给激励对象,业绩考核条件为以2018年营收为基数,2020-2022年收入增速分别不低于30%、50%、100%,或以2018年净利润为基数,2020-2022年净利润增速不低于30%、50%、100%。
公司2020年11月25日公告,拟将持有的控股子公司湖北鼎汇微电子2080万元的注册资本以单价5元即合计人民币1.04亿元的价格转让给五家员工持股平台以实施员工持股。
我们认为公司通过多途径股权激励,有利于建立与核心团队的利益分享及风险共担机制,从而形成长效激励体系不断提高公司核心竞争力。
我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.33、0.34、0.45元/股,结合可比公司估值,给予2021年70倍PE,对应合理目标价23.8元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
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