2020年初暴发的疫情深刻影响着今年我国经济社会的正常运行,也对机床工具行业带来的冲击。党和国家英明决策,及时采取果断有力措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,全国范围内疫情迅速得到控制,企业逐步复工复产,生产经营逐月走上正轨。在此期间,机床工具行业的主要经济指标1、2月份曾大幅下滑,3月后逐月转好,进入三季度呈现出加速回升态势。从2020年1-9月的统计数据看,营业收入降幅持续收窄,利润总额加快增长,金属加工机床的产量和订单增速明显加快。 展望全年,随着政府积极财政政策,以及减税降费、稳定就业等扶持政策效应的逐步释放,市场需求将继续恢复,运行环境不断改善。但海外疫情仍很严重,欧美地区出现二次暴发,国际形势严峻复杂,国内与本行业相关领域的投资仍较乏力,因此,行业运行依然面临一定的压力。 截至2020年9月,我国机床工具行业年营业收入2000万元以上的规模以上企业(下称“规上企业)共5646家,比2019年12月减少64家。这5646家企业在八个分行业的分布是:金属切削机床824家(占14.6%)、金属成形机床527家(占9.3%)、工量具及量仪739家(占13.1%)、磨料磨具1969家(占34.9%)、机床功能部件及附件356家(占6.3%)、铸造机械468家(占8.3%)、木竹材加工机械127家(占2.2%)、金属加工机械636家(占11.3%)。 根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2020年1-9月累计完成营业收入4725.8亿元,同比降低4.4%,降幅较1-6月份收窄3.2个百分点。 分行业看,金属切削机床行业1-9月累计完成营业收入718.7亿元,同比降低3.9%,降幅较1-6月收窄5.4个百分点;金属成形机床行业1-9月累计完成营业收入427.3亿元,同比降低7.9%,降幅较1-6月收窄3.8个百分点;工量具及量仪行业1-9月累计完成营业收入583.2亿元,同比降低9.5%,降幅较1-6月收窄3.1个百分点;磨料磨具行业1-9月累计完成营业收入1717.0亿元,同比降低5.0%,降幅较1-6月扩大0.8个百分点。数据显示,各分行业今年1-9月累计完成营业收入仍同比降低,除磨料磨具外其他行业的降幅比1-6月均明显收窄。 2020年1-9月机床工具行业营业收入完成及同比变动情况详见。由图可见,营业收入的同比降幅呈持续收窄趋势。 中国机床工具工业协会重点联系企业2020年1-9月累计完成营业收入同比降低3.3%,降幅较1-6月收窄8.2个百分点。 分行业看,金属切削机床行业1-9月累计完成营业收入同比增长3.3%,1-6月为同比降低6.2%;金属成形机床行业累计完成营业收入同比降低13.2%,降幅较1-6月收窄8.4个百分点;工量具行业累计完成营业收入同比降低5.8%,降幅较1-6月收窄7个百分点;磨料磨具行业累计完成营业收入同比降低10.6%,降幅较1-6月收窄5.8个百分点。 协会重点联系企业与国统局数据均显示,1-9月营业收入同比水平明显优于1-6月。特别值得注意的是,重点联系企业中金属切削机床行业1-9月营业收入已经实现了同比增长。 根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2020年1-9月累计实现利润总额284.9亿元,同比增长8.0%,1-6月为同比降低2.5%。 分行业看,金属切削机床行业1-9月累计实现利润总额31.9亿元,同比增长107.8%,增幅较1-6月扩大55.4个百分点;金属成形机床行业1-9月累计实现利润总额21.3亿元,同比增长1.0%,1-6月为同比降低16.7%;工量具及量仪行业1-9月累计实现利润总额51.4亿元,同比增长3.0%,1-6月为同比降低3.0%;磨料磨具行业1-9月累计实现利润总额98.0亿元,同比降低2.3%,较1-6月降幅收窄5.1个百分点。数据显示,上述各行业1-9月累计实现利润总额同比情况,均较1-6月有明显改善。 协会重点联系企业2020年1-9月累计实现利润总额同比增长11.7%,1-6月为同比降低31.7%。其中,金属切削机床行业累计实现利润总额同比增长195.6%,1-6月为微盈0.1亿元;金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低43.6%,降幅较1-6月收窄12.2个百分点;工量具行业累计实现利润总额同比增长25.2%,增幅较1-6月扩大6.2个百分点;磨料磨具行业累计实现利润总额同比降低40.9%,降幅较1-6月收窄4.3个百分点。 协会重点联系企业和国统局的利润总额同比变动趋势总体上相同,金属切削机床行业自1-6月实现盈利后,盈利水平进一步大幅上升。其他行业实现利润总额与1-6月相比,或同比增幅扩大或同比降幅收窄,盈利状况也都得到改善。 根据国统局规上企业统计数据,2020年1-9月机床工具行业亏损企业1135家,亏损面为20.1%,比1-6月收窄4.0个百分点。其中,金属成形机床行业亏损面,为26.6%,比1-6月收窄5.7个百分点;金属切削机床行业亏损面为25.5%,比1-6月收窄5.5个百分点;工量具及量仪行业亏损面为15.0%,比1-6月收窄3.3个百分点;磨料磨具行业亏损面为19.0%,比1-6月收窄3.4个百分点。以上各分行业亏损面均比今年1-6月明显收窄。与1-6月相同,金属成形机床亏损面仍居。 砂布丝轮厂家,花蝶页轮厂家,加厚千页轮厂家,带柄页轮厂家,碳化硅千页轮厂家,棕刚玉千页轮厂家 2020年1-9月,协会重点联系企业中亏损企业占比为32.6%,较1-6月收窄1.8个百分点。其中,金属切削机床行业亏损面,为39.5%,较1-6月收窄0.3个百分点;金属成形机床行业亏损面为33.3%,较1-6月收窄3.7个百分点;工量具行业亏损面为20.6%,较1-6月收窄4.4个百分点;磨料磨具行业亏损面为27.3%,较1-6月扩大5.6个百分点。 国统局数据和协会重点联系企业亏损面数据有一定差异,但均可看出,机床工具行业及其多数分行业1-9月亏损面较1-6月明显收窄。 根据国统局规上企业统计数据,2020年1-9月累计,金属切削机床产量32.0万台,同比降低2.6%,降幅较1-6月收窄5.3个百分点,其中数控金属切削机床产量13.0万台,同比增长2.4%,1-6月为降低10.7%;金属成形机床产量14.2万台,同比降低8.5%,降幅较1-6月收窄18.6个百分点,其中数控金属成形机床产量1.2万台,同比降低16.6%,降幅较1-6月收窄6.6个百分点。由上可见,1-9月机床产量同比情况明显好于上半年。其中金属切削机床产量已经接近去年同期水平,数控金属切削机床产量已超过去年同期。 协会重点联系企业2020年1-9月累计,金属切削机床产量同比增长7.2%,1-6月为同比下降2.5%;金属成形机床产量同比下降4.0%,较1-6月降幅收窄9.8个百分点。大体上与国统局数据变化趋势一致。 根据协会对重点联系企业金属加工机床订单情况的统计,2020年1-9月,金属加工机床新增订单同比增长14.1%,较1-6月增幅扩大6.1个百分点;9月末在手订单同比增长8.2%,6月末在手订单为同比下降1.5%。其中,金属切削机床新增订单同比增长14.4%,较1-6月增幅扩大2.5个百分点;9月末在手订单同比增长13.2%,较6月末增幅扩大2.5个百分点。金属成形机床新增订单同比增长13.5%,1-6月为同比下降0.2%;9月末在手订单同比下降3.3%,较6月末降幅收窄22.6个百分点。两个分行业的新增订单和在手订单情况均明显好于上半年。 根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业2020年9月末产成品存货同比增长0.2%,增幅较6月末减小3.6个百分点。其中,金属切削机床行业产成品存货同比降低9.4%,降幅较6月末加大6.6个百分点;金属成形机床行业产成品存货同比增长12.3%,增幅较6月末加大0.2个百分点;工量具及量仪行业产成品存货同比降低0.4%,降幅较6月末减小0.7个百分点;磨料磨具行业产成品存货同比增长10.8%,增幅较6月末减小8.9个百分点。 协会重点联系企业2020年9月末产成品存货同比增长4.1%,比今年6月末增幅减少3.9个百分点。其中,金属切削机床同比增长7.4%,金属成形机床同比增长5.6%,工量具产成品存货同比降低2.5%,磨料磨具行业产成品存货同比增长2.2%。 机床工具行业整体上,国统局和协会重点联系企业产成品存货同比变化趋势均是增幅减小,但各分行业情况有所差异。 随着系列稳外贸政策措施效应的持续释放,三季度我国机床工具进出口延续3月份以来逐步回稳趋势,降幅逐月收窄。根据中国海关数据,2020年1-9月机床工具进出口总额190.2亿美元,同比下降9.1%,降幅较1-6月收窄3.2个百分点。其中,进口88.6亿美元,同比下降13.8%,降幅较1-6月收窄3.1个百分点;出口101.6亿美元,同比下降4.6%,降幅较1-6月收窄4.3个百分点。 2020年1-9月份机床工具产品进口和出口情况分别见、。由图可见,三季度以来,出口恢复速度快于进口。 2020年1-9月机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势,贸易顺差为13.0亿美元。呈现贸易顺差的有金属成形机床(0.7亿)、木工机床(10.5亿美元)、切削刀具(9.7亿美元)、磨具磨料(13.2亿美元)。金属切削机床仍为逆差(17.1亿美元)。 表1为2020年1-9月主要产品类别进出口情况。由表可见,在进口结构方面,金属成形机床下降幅度,同比下降达33.7%。金属切削机床同比下降18.4%,下降趋势也较显著。在出口结构方面,金属成形机床下降幅度也,同比下降21.8%。金属切削机床同比下降8.7%。需说明的是,本期数控装置的复进口金额比例较大,表中进口金额和同比值为剔除复进口后的数值,相应出口金额和同比增幅也包含复进口成分,因没有确切数据故未做剔除。 砂布丝轮厂家,花蝶页轮厂家,加厚千页轮厂家,带柄页轮厂家,碳化硅千页轮厂家,棕刚玉千页轮厂家 2020年1-9月金属加工机床进口额44.6亿美元,同比下降21.6%,降幅较1-6月收窄2.5个百分点。其中,金属切削机床进口额36.7亿美元,同比下降18.4%,降幅较1-6月收窄2个百分点;金属成形机床进口额7.8亿美元,同比下降33.7%,降幅较1-6月收窄4.7个百分点。 2020年1-9月金属加工机床出口额28.2亿美元,同比下降13.1%,降幅较1-6月收窄7.2个百分点。其中,金属切削机床出口额19.6亿美元,同比下降8.7%,降幅较1-6月收窄7.1个百分点;金属成形机床出口额8.6亿美元,同比下降21.8%,降幅较1-6月收窄7个百分点。 2020年1-9月金属加工机床进口来源国家和地区中,与1-6月相同,日本、德国和中国依次占居前三位,三者金额合计占比高达70%以上。从这三个国家和地区进口的金额同比均为下降,其中从日本进口同比下降幅度最小,且较1-6月收窄8.5个百分点,从德国进口同比下降幅。