凯盛科技300054:全球唯一在通用耗材领域具备全产业链供应能力,并在上游核心具备优势技术的公司;全球领先的通用晒鼓供应商;子公司旗捷激光新品应用在芯片物联网领域;CMP抛光耗材打破垄断。
鼎龙股份688019:公司是国内CMP抛光液龙头,华为、中芯事件凸显国内半导体产业链自主可控的紧迫性和在设备、材料领域的短板,中长期来看半导体材料加速国产化势在必行,公司作为国内高端半导体CMP抛光液量产企业以及少有的光刻胶去除剂厂商,具备强大护城河,有望深度受益国产替代。
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